[几十倍杠杆]百亿级服贸基金首现A股,润和软件(300339.SZ)再获5亿融资

2019-09-26 22:50:07 184 配资炒股 百亿,级服,基金,首现,软件,300339.SZ,再获,5亿

7月16日晚间,润和软件(300339.SZ)发布公告称,国家服务贸易创新发展引导基金(下称“服贸基金”)已经与公司相关股东签署股份转让协议,战略入股上市公司。

由此,该公司正式成为国家服贸基金自设立以来直接战略入股的第一家A股上市企业和第一家大型软件企业。

服贸基金战略入股

资料显示,江苏润和软件股份有限公司成立于2006年6月,并在2012年7月实现上市。该公司的主营业务为向国内外客户提供以数字化解决方案为基础的综合科技服务,业务聚焦在“金融科技”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域。

目前,该公司的控股股东为江苏润和科技投资集团有限公司,持股比例为15.89%;其实际控制人为周红卫、姚宁,持股比例分别为12.46%、7.87%。

公告显示,成立于2017年11月的服贸基金则是经国务院批准,由财政部、商务部和招商局资本联合发起的国家级产业引导基金,定位于引导地方和社会资本加大对服务出口企业投入,是国内第一只专注于服务贸易领域的国家级政府投资基金,总规模300亿元,首期基金100.08亿元,由招商局资本管理有限责任公司管理。

具体来看此次的股权转让方案,上市公司控股股东润和投资、周红卫、姚宁以及宁波宏创拟分别转让1900万股、1100万股、500万股、500万股股份给服贸基金,转让价格为12.19元/股,较16日的收盘价13.6元/股折价约10.37%,4000万股的转让价款总额为4.88亿元。

值得一提的是,此次协议转让的部分股份尚处于质押状态,转让方需在申请办理协议转让过户手续前解除质押。

本次协议转让完成后,服贸基金将持有上市公司5.13%的股份,而润和投资扔持有公司13.45%的股份,为上市公司的控股股东。


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(图片来源:润和软件公告)

对于战略入股的原因,服贸基金在权益变动书中表示,此次受让润和软件股份是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同及对上市公司未来发展前景的看好;其对未来12个月内是否增持或减持该公司股票,暂时没有明确计划。

润和软件知几何?

从业绩方面来看,润和软件在2016年至2019年一季度分别实现营业总收入13.15亿元、16.12亿元、20.38亿元以及5.12亿元,同期的归母净利润分别为3.04亿元、2.49亿元、3.14亿元、0.52亿元。

而据2019年半年度业绩预告显示,该公司在报告期内实现归母净利润1.03亿元-1.22亿元,比上年同期增长5%-25%。总体看起来,润和软件的业绩还不错。


[几十倍杠杆]百亿级服贸基金首现A股,润和软件(300339.SZ)再获5亿融资

(图片来源:Wind)

据2018年年报披露,截至2018年末,润和软件商誉的账面价值达到了26.38亿元,占当期总资产比重为41.51%。

资料显示,该公司在并购联创智融时形成了18.94亿元商誉,在并购捷科智诚形成了6.56亿元,这两笔收购形成的商誉构成了该公司商誉的绝大部分。


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(图片来源:润和软件2018年年报)

不过,润和软件也在年报中表示,大部分收购的资产均完成了业绩承诺,公司于2018年12月31日对上述商誉执行了减值测试,2018年均未发生减值,公司无需计提商誉减值准备。

除了商誉过高的问题外,润和软件多位股东的质押率比较高,其控股股东的质押率达到了91.92%。


[几十倍杠杆]百亿级服贸基金首现A股,润和软件(300339.SZ)再获5亿融资

(图片来源:Wind)

实际上,在股东质押率高企的同时,润和软件还曾通过多种方式获取了近10亿元融资。

2018年11月,南京市委、市政府出台了《关于支持民营经济健康发展的若干意见》。《意见》提出,将当时的混改基金从原来的10亿元规模增加到30亿元,发起设立民营上市公司和拟上市公司纾困和发展基金,帮助民营企业防范流动性风险,并对符合经济结构优化升级方向、有前景、有市场、有技术创新优势的民营企业进行支持。

2018年11月16日,润和软件股东宁波宏创将其所持有的4000万股上市公司股份转让给混改基金,占公司当时总股本的比例为5.02%,每股转让价格为10元,股份转让价款总额为4亿元。2019年1月15日,该笔款项正式落地,这也是南京市首单针对民企纾困的项目。

除了获得该笔纾困资金外,润和软件还在去年获得了另一笔纾困资金。

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